1967 год, Ленинград. Город окутан осенним туманом и страхом: в районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин. Рядом с каждой жертвой — странные знаки, начертанные углём. Расследование поручают двум опытным, но израненным душами оперативникам: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Чубин, переживший трагический провал в деле об оккультной секте, боится темноты и носит в себе груз невольного убийства. Фёдоров, бывший постовой, разрывается между долгом и запретной любовью к жене своего лучшего друга. Вместе они должны погрузиться в пугающую тьму города, чтобы найти нити, ведущие к убийце.
Но чем глубже копают следователи, тем яснее становится: символы — не просто отметки маньяка, а часть древнего ритуала, связанного с тёмными силами. Чубин с ужасом узнаёт в них знаки той самой секты, которая едва не стоила ему жизни. Убийства учащаются, давление сверху растёт, а в дуэте нарастает напряжение — прошлое Чубина и личная драма Фёдорова грозят разрушить расследование. Смогут ли они, доверяя друг другу, опередить убийцу, который, кажется, не просто преследует жертв, а целенаправленно ведёт свою кровавую игру против самого Чубина?